- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
- 顧客の管理
個人/法人の顧客区分を変更する
顧客の区分を変更することができます。(共同GW/TNetから取り込まれた顧客情報や手入力した顧客情報も含む)
<手順>
- 顧客一覧画面等で対象の顧客を選択します。
- 顧客詳細画面左側の「アクション」をクリックします。
- 「個人法人区分変更」を選択します。
- 「個人顧客に変更」/「法人顧客に変更」のタブにて修正が必要な項目を修正します。
- 「保存」ボタンをクリックします。
- 個人・法人固有の顧客データに関して消失する注意事項を確認し、「変更」ボタンをクリックします。