- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
- 世帯登録・従業員登録
(個人顧客)世帯を紐付ける
ご家族の情報を管理するため、 データの紐付けを行います。
<手順>
- 顧客詳細画面で、左側の「関連情報」タブをクリック
- 「世帯」のタブをクリック
- 右上の「世帯を編集」をクリック
- 左側で、紐付けたい世帯員の名前を検索し、チェックを入れる
- 下部の「登録」をクリック
※世帯の紐付けを行うと、タイムライン上も世帯全体での対応履歴を表示できるようになったり、既存メモの紐付けにより家族間で面談メモ共有ができるようになります。