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営業を管理する
募集活動における見込から申込、失注までのステータスを一覧で管理します
チケット作成
＜手順＞
- 見込顧客をhokanに登録（該当ヘルプページ：顧客を登録する）
- 顧客詳細画面の「メニュー：プロジェクト」をクリック
- チケット作成をクリック
- プロジェクト、期間、顧客、担当者を選択し、「保存」をクリック
- 作成されたチケットをクリックすると、プロジェクト画面に移動します
チケット管理
チケット管理の手順は各ヘルプページを参照ください。
- チケットに対応履歴を記録する
プロジェクトでメモ・スケジュールを作成する - チケットのステージを移動する
チケット一覧画面からチケットのステージを変更する
チケット詳細画面からチケットのステージを変更する - 申込に至った契約をチケットに紐付ける
チケットに契約を紐付ける - 対応が月をまたいだら、チケットを次月に移動する
チケットを次月に一括で移動する