団体情報の設定をする

団体情報に法人顧客を紐付けることで、団体コードをはじめとする対象法人の団体情報をhokanで一元（一覧）管理することができます。あらかじめ団体情報を設定しておくことで、契約一覧やプロジェクトのリスト表示にて、対象契約や対象チケットの「団体名」を表示することができます。

＜手順＞

顧客管理画面右上にある「・・・」をクリックし、団体を管理をクリックします。
画面右上の「新規作成」をクリック
団体情報を入力し、保存ボタンをクリックにて内容保存できます。

💡活用のヒント：
コード内容：当該団体の説明を記載できます。
挙績用保険種類：当該団体の保険種類を挙績用保険種類から（複数）選択できます。
追加項目設定：団体情報に追加項目を登録することができます。

👀表示方法のヒント：

表示したい項目を列編集にて設定することが可能です。
⑴列アクションから表示列を変更を選択
⑵表示したい項目にチェックを入れる
⑶表示から除外したい場合は「×」にて項目を削除する
⑷表示順を編集したい場合は、右側の項目をドラッグ＆ドロップにて移動する
保険会社ごとに表示するフィルター表示ができます。

💡活用のヒント：

団体情報に法人顧客を紐付けることで、団体コードをはじめとする対象法人の団体情報をhokanで一元（一覧）管理することが可能です。
あらかじめ団体情報を設定しておくことで、契約一覧やプロジェクトのリスト表示にて、対象契約や対象チケットの「団体名」を表示することができます。

💡活用のヒント：
共同GW/Tnetからインポートされた契約データに対して記載されている団体コードが、hokanの団体情報マスタに登録されます。
先に団体情報マスタを設定しておりますと、自動で団体情報が設定されます。
通常共同GW・Tnetのデータには、契約には団体コードが紐づけられますのでご確認ください。

注意：

団体情報は一般ユーザーに権限を付与することで、管理権限を与えることが可能です。
一般ユーザーに対して「表示」、「作成・編集」、「削除」の権限はデフォルトが「なし」となっているので、必要に応じて権限を付与してください。