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団体情報の設定をする
団体情報の法人への紐付けや契約一覧への「団体名」の表示が可能です。
＜手順＞
- 画面右上にある管理者設定画面（
マーク）をクリックし、左側の「各種マスタ設定」タブをクリックします。 - 画面右上の「団体を新規追加」をクリック
- 団体情報を入力し、保存ボタンをクリックにて内容保存できます。
項目内容のヒント：
コード内容：当該団体の説明を記載できます。
挙績用保険種類：当該団体の保険種類を挙績用保険種類から（複数）選択できます。
追加項目設定：団体情報に追加項目を登録することができます。
👀表示方法のヒント：
- 表示したい項目を列編集にて設定することが可能です。
⑴列を編集を選択
⑵表示したい項目にチェックを入れる
⑶表示から除外したい場合は「×」にて項目を削除する
⑷表示順を編集したい場合は、右側の項目をドラッグ＆ドロップにて移動する - 保険会社ごとに表示するフィルター表示ができます。
💡活用のヒント：
- 団体情報に法人顧客を紐付けることで、団体コードをはじめとする対象法人の団体情報をhokanで一元（一覧）管理することが可能です。
- あらかじめ団体情報を設定しておくことで、契約一覧やプロジェクトのリスト表示にて、対象契約や対象チケットの「団体名」を表示することができます。
