各種マスタ設定

団体情報の設定をする

団体情報の法人への紐付けや契約一覧への「団体名」の表示が可能です。

<手順>

  1. 画面右上にある管理者設定画面(マーク)をクリックし、左側の「各種マスタ設定」タブをクリックします。
  2. 画面右上の「団体を新規追加」をクリックスクリーンショット 2024-08-01 10.13.19
  3. 団体情報を入力し、保存ボタンをクリックにて内容保存できます。スクリーンショット 2024-08-01 10.14.29
    項目内容のヒント:
    コード内容:当該団体の説明を記載できます。
    挙績用保険種類:当該団体の保険種類を挙績用保険種類から(複数)選択できます。
    追加項目設定:団体情報に追加項目を登録することができます。

👀表示方法のヒント:

  • 表示したい項目を列編集にて設定することが可能です。
    列を編集を選択スクリーンショット 2024-08-01 10.20.12
    ⑵表示したい項目にチェックを入れる
    ⑶表示から除外したい場合は「×」にて項目を削除する
    ⑷表示順を編集したい場合は、右側の項目をドラッグ&ドロップにて移動する
  • 保険会社ごとに表示するフィルター表示ができます。
    スクリーンショット 2024-08-01 10.15.19

 

 

💡活用のヒント:

  • 団体情報に法人顧客を紐付けることで、団体コードをはじめとする対象法人の団体情報をhokanで一元(一覧)管理することが可能です。スクリーンショット 2024-08-01 10.32.11
  • あらかじめ団体情報を設定しておくことで、契約一覧やプロジェクトのリスト表示にて、対象契約や対象チケットの「団体名」を表示することができます。スクリーンショット 2024-08-01 15.50.19