【管理者向け】契約・申込タグを設定する

より運用に沿った管理を行うため、契約情報や申込情報のタグを設定します。

💡活用例：

・満期更改時に対応する事項がある場合、あらかじめ設定した「満期対応事項あり」タグを付与し、対応事項などをToDoやメモに記載しておくと、満期時にもれなく対応を実施することができます。

・保険会社から受領する未収管理リストなどを元に「未収」タグを付与し、チケットを一括作成を行い、プロジェクトで未収契約の管理を実施する。

💡ヒント：

並び替えが可能です。

「タグ名」の左横にあるマークをドラッグして位置を移動します。