- hokanヘルプセンター/CRM
- 契約管理
- 契約の管理
契約の重複を管理（名寄せ・統合）する
hokanで登録した契約申込記録と共同GW/Tnetから取り込んだ同一の契約を確認し、統合します。
＜手順１ー契約一覧画面＞
- 契約一覧画面で右上の「アクション」をクリックし、「重複を管理」を選択します。
※申込一覧からは「契約データと統合」より顧客情報を統合することができます。
- 重複可能性のある契約が表示されますので、詳細確認したい契約の右側の「確認」をクリックします。
- ２つのレコードの詳細が表示されるので、統合すべき場合は残したい方のレコードを選択し、画面下の「統合する」をクリックします。
- 契約の統合が行われます。
💡参考
重複管理画面に表示されるのは、以下の条件を全て満たした契約です。
- 契約者が一致
- 削除済み契約者の契約ではない
- 保険会社が一致
- 保険分類（両方なし/片方なし/両方同じ）
- 証券番号（両方空文字/片方空文字/証券番号 + 枝番が一緒）
- 手動作成した契約同士ではない（片方インポートデータ/両方インポートデータ）
＜特定の契約データを統合したい場合の手順＞
- 統合したい契約データ（統合先＝残したい契約データ）を契約一覧画面で検索し、選択します。
- 契約詳細画面で、左上の「アクション」をクリックし、「統合」を選択します。
- 統合したい契約データ（左側）を証券番号で検索し、画面右下の「統合」をクリックします。
- 契約が統合されます。