契約ステータス

契約ステータス

hokan上の契約ステータスが各種設定にどのように反映されているのかを図解します。

契約ステータスの違いが顧客一覧や契約一覧の検索項目である「有効/無効」(顧客一覧画面上)「見込み/保全」(契約一覧画面上)にどのように反映されているのかについて表を用いて整理しています。
またダッシュボードの「合計件数」「合計保険料」がカウントされる条件も表で整理しています。
ダッシュボードに反映される契約の条件などを知りたい方は以下をご参照ください。
 
契約ステータス 見込/保全 有効/無効契約 ダッシュボードの合計件数への算入 ダッシュボードの合計保険料への算入
見込 見込 無効 しない しない
商談中 見込 無効 しない しない
申込 見込 無効 しない

しない

審査中 見込 無効 しない しない
不備処理中 見込 無効 しない しない
不成立 見込 無効 しない しない
謝絶 見込 無効 しない しない
失注 見込 無効 しない しない
成立(払込満了) 保全 有効 する する
失効 保全 無効 しない しない
解約 保全 無効 しない しない
満期 保全 無効 しない しない
消滅 保全 無効 しない しない
成立 保全 有効 する する