顧客の契約情報を確認する

顧客に紐づいた契約一覧を確認することができます。

顧客詳細画面左メニューの「契約情報」をクリック

契約情報の「有効な保険契約」「保険料総額」「生命保険料総額」「損害保険料総額」はそれぞれ、以下の条件で表示されます。

本人/世帯を切り替えることで、概要に表示される集計単位を変更することができます。

有効/無効契約、保険分類、本人/世帯契約の絞り込みを行うことができます。

要約表示/リスト表示で表示を切り替えることができます。

1.列を編集をクリック

2.表示したい項目にチェックを入れる

※右側の表示をドラッグすることで、選択した項目の並び替えを行うことが可能です。

3.「保存する」で設定内容を保存する

💡ヒント：

加入契約一覧の表示の際に列幅を編集することや並び順の変更を行うことが可能です。