顧客の契約情報を確認する

顧客に紐づいた契約一覧を確認することができます。

①契約情報の概要を確認する

申込情報の「有効な保険契約」「保険料総額」「生命保険料総額」「損害保険料総額」はそれぞれ、以下の条件で表示されます。

• 有効な保険契約：有効契約の契保険契約件数
• 保険料総額：有効契約の合計保険料の総額
• 生命保険料総額：有効契約の生命保険契約の合計保険料の総額  
• 損害保険料総額：有効契約の損害保険契約の合計保険料の総額

②概要の数値の集計単位を選択できるようにする

本人/世帯を切り替えることで、概要に表示される集計単位を変更することができます。

③絞り込み機能

有効/無効契約、保険分類、本人/世帯契約の絞り込みを行うことができます。

④表示方法を切り替える

要約表示/リスト表示で表示を切り替えることができます。

また、リスト表示に切り替えた際は、「並べ替え」よりリストに表示させる項目のカスタマイズや並び替えを行うことも可能です。