家系図を作る

家系図を作り、個人顧客の世帯同士のつながりを確認します。

＊サンプル＊

＜作成方法＞

1. 顧客詳細画面にて関連情報＞家系図のタブをクリックします。
2. 「新規作成」をクリックします。
3. 家系図タイトルを決め、「登録」をクリックします。
4. アクション＞「関係追加」をクリックします。
5. 中心人物を枠をクリックすると追加可能な関係が表示されます。
   （追加できる関係はクリックした中心人物からみて親・配偶者・子のみです。）
6. 追加したい関係の枠をクリックし追加します。
   （例：配偶者を追加します。）
7. 「保存」をクリックします。
   （※一度保存ボタンをクリックしてからでないと、「編集」ボタンから顧客を割り当てることができません。）
   
   
8. 追加した関係に顧客を割り当てるため、
   アクション＞編集をクリックします。
9. 編集画面で顧客を選択し、中心人物であるか、同居であるか、関係の詳細を入力します。
10. 「保存する」にて保存します。
    
    

＜関係を削除する方法＞　

1. アクション＞「編集」をクリックします。
2. 削除したい関係を選択します。
3. 「このオブジェクトを削除する」をクリックして削除可能です。
   ※家系図内の関係（ここではテストお父さん）を削除します。顧客自体は削除されません。
   

＜家系図を削除する方法＞

1. 家系図の名称横にある鉛筆マーク（🖊️）をクリックします。
2. 「この家系図を削除する」をクリックすることで削除可能です。