意向把握の面談記録を登録する

意向把握に際して、実施した面談の記録を意向把握に紐付けて登録を行います。既存のメモと意向把握を紐づけることも可能です。

意向把握の実施に関してはこちら

＜操作＞　〜意向把握実施時の登録〜

1. 「＋面談記録を追加する」を選択します。
   
2. 左上から登録に用いるメモのフォーマットを選択します。
   
3. 左側で、記録を自由入力します。
4. 右側で、入力項目に沿って各種入力します。
5. 必要に応じて右上の対応者・対応日時を変更します。
6. 通知したいユーザーがいる場合、通知先を検索して設定します。
7. 「メモを保存」ボタンをクリックします。

＜操作＞　〜意向把握中断時・実施後の新規メモの登録〜

1. 対象の意向把握の詳細画面を開きます。
2. ”面談記録”のタブを選択します。
   
3. 「作成」ボタンを押下し、「新規メモ」を選択します。
   
4. 上記（意向把握実施時の登録）の2番以降同様に、メモの登録を行います。
   
   
   

＜操作＞　〜意向把握中断時・実施後の既存メモとの紐付け〜

1. 対象の意向把握の詳細画面を開きます。
2. ”面談記録”のタブを選択します。
   
3. 「作成」ボタンを押下し、「既存メモ」を選択します。
   
4. 該当顧客に登録されているメモが表示されるので、対象のメモにチェックをします。
   
5. 「保存」ボタンをクリックします。