意向把握を実施する

お客様と画面を共有しながら、意向把握の登録が行えます。 紙面での実施の場合、事後登録も可能です。

＜意向把握の開始＞　

〜顧客一覧より開始する場合〜

1. 対象顧客を選択します。

2. 画面左側の意向把握のアイコンをクリックします。

   
3. 利用するフォーマットを選択し、「意向把握の開始」ボタンをクリックします。
   

〜意向把握より開始する場合〜

1. 画面右上にある「意向把握実施」ボタンをクリックします。
   
   
2. 利用するフォーマットを選択し、「顧客を選択」ボタンをクリックします。
3. 対象の顧客を選択の上、「意向把握を開始」ボタンをクリックします

〜プロジェクトより開始する場合〜　

1. 対象チケットを選択します。
2. 画面左側の意向把握のアイコンをクリックし作成画面を開きます。
   
   もしくは、
   チケットの意向把握項目「新しく追加する」より作成していただけます。
   
3. 利用するフォーマットを選択し、「意向把握の開始」ボタンをクリックします。

＜当初意向〜保険加入の目的〜＞

1. お客様のご意向に沿った「保険加入の目的」を選択し、「提案作成へ進む」ボタンをクリックします。
   
2. 確認画面にて、「確定」ボタンをクリックします。
   注意❗️：１度確定をされると、当初意向把握の変更ができかねます。
   

＜提案作成＞

1. 「意向を満たす提案を追加する」をクリックします。
2. 該当する「保険加入の目的」にチェックを入れ、「商品絞り込み質問へ進む」ボタンをクリックします。
   
   
   
3. 必要に応じて左側の質問の回答を選択し、提案する対象を絞り込みます。
   
   
   
4. 提案したい商品を検索・選択し、「提案理由の入力へ進む」ボタンをクリックします。
   ※提案する商品のうち除外する商品がある場合、チェックを外し、「提案理由の入力へ進む」ボタンをクリックします。
5. 
   
   
   
6. 該当する理由を選択し、「提案保険商品の選択へ進む」ボタンをクリックします。
   
   
   
7. 追加・除外した商品がある場合、画面最下部にある「提案理由」を必ず選択・記載の上、「提案を保存する」ボタンをクリックします。

＜最終確認＞

1. お客様の意向に沿った提案がなされた場合、画面右下にある「最終確認へ進む」ボタンをクリックします。
2. 「確認事項へ進む」ボタンをクリックします。
   
3. 今までの登録内容が誤りがないことを確認の上、「確定」ボタンをクリックします。
4. 各確認事項をお客様と確認しながらチェックし、「意向把握を完了する」ボタンをクリックします。
   ※確認書類がある場合、全ての書類を開封・確認を同時に行います。

＜申請＞

1. 上長へ意向把握内容のレビューを行うため、「申請する」ボタンをクリックします。
   
2. 申請先を選択し、必要に応じてコメントを入力の上、「保存」ボタンをクリックします。