- hokanヘルプセンター/CRM
- 意向把握
- 【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
【管理者向け】既存の意向把握のフォーマットを複製する
提案商品の追加や設定の変更の際に、現在使用中のフォーマットを複製します。
<手順>
- 画面右上の3点アイコンをクリックし、フォーマット設定をクリックします。
- 現在使用しているフォーマットの上にカーソルを合わせます。
- 「複製」を選択します。
- フォーマット名を編集します。
- 複製された意向把握フォーマットは、画面上部の欄にて「未公開」を選択することで確認できます。