【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
  1. hokanヘルプセンター/CRM
  2. 意向把握
  3. 【管理者向け】意向把握フォーマットの設定

【管理者向け】既存の意向把握のフォーマットを複製する

提案商品の追加や設定の変更の際に、現在使用中のフォーマットを複製します。

 

<手順>

  1. フォーマット設定をクリックします。


  2. 現在使用しているフォーマットの上にカーソルを合わせます。

  3. 「複製」を選択します。
  4. フォーマット名を編集します。



  5. 複製された意向把握フォーマットは、左側の「非公開」のボタンを選択することで確認できます。