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- 顧客管理
- 顧客の管理
顧客担当者を変更する
顧客担当者の割り当ての変更を行います
顧客一覧にて担当者変更する場合
＜操作方法＞
- 顧客管理画面を開く
- 顧客担当者列にて、既存の担当者（未割り当ての場合は「ー」）をクリック
- 変更したい担当者を選択
- 「保存」をクリック
顧客詳細画面にて担当者変更する場合
＜操作方法＞
- 顧客詳細画面を開く
- 顧客担当者表示にて、既存の担当者（未割り当ての場合は「ー」）をクリック
- 変更したい担当者を選択
- 「保存」をクリック
顧客一覧画面にて担当者を一括編集する場合
注意❗️：管理者ユーザーと一括編集の権限をお持ちの一般ユーザーのみ操作可能です
＜操作方法＞
- 顧客一覧画面で、対象データの左側のチェックボックスにチェックを入れます。
※複数選択可能です - リスト上部に表示される「処理」ボタンをクリックし、「一括編集」をクリックします。
- 更新する項目として、「担当者」を選択します。
- 一括で編集したい内容を入力または選択し、「確定」ボタンをクリックします。