世帯登録・従業員登録

(法人顧客)従業員を紐付ける

法人顧客の場合、従業員個人としての情報を関連させて管理ができます。

<手順>

  1. 顧客詳細画面で、左側の「関連情報」をクリックします。
  2. 「従業員」タブをクリックします。
  3. 右上の「従業員を編集」をクリックします。
  4. 左側で、紐付けたい従業員の名前を検索し、チェックを入れます。

  5. 下部の「登録」をクリックします。

    ※従業員の紐付けを行うと、法人顧客のタイムライン上にて従業員単位での対応履歴を表示できるようになります。


    ✳︎従業員情報に個人顧客を紐付けた場合、個人顧客詳細画面の「関連情報」>「関連する法人」に該当の法人顧客が表示されます。