世帯登録・従業員登録

(法人顧客)関連会社を紐付ける

法人顧客の場合、関連会社の情報を関連させて管理ができます。

<手順>

  1. 顧客詳細画面で、左側の「関連情報」をクリックします。
  2. 「関連会社」タブをクリックします。
  3. 右上の「関連会社を編集」をクリックします。
  4. 関連法人にチェックをいれ保存します。

💡タイムラインで関連法人のアクティビティも確認することができるため、

グループ会社が複数社あるケースなどグループ単位で管理することが可能です!