活動分類・活動項目を設定する

スケジュールの作成時に面談や訪問・契約手続き等の活動分類-活動項目を登録できるように設定します。

＜活動分類＞

活動を大きな分類で分けて登録します。

例）営業訪問・会議・事務作業　など

＜活動項目＞

活動分類の下位項目として詳細な活動を登録します。

例）OI（活動分類：営業訪問）・FF（活動分類：営業訪問）

　　営業会議（活動分類：会議）・全体会議（活動分類：会議）

　　郵送（活動分類：事務作業）・仕分け（活動分類：事務作業）　など

＜設定手順＞

1. 画面右上の管理者設定画面（歯車マーク）をクリックします。
2. 画面左部の「活動管理」をクリックします。
3. 「活動分類」「活動項目」いずれかのタブを選択し、「新規作成」ボタンをクリックします。
   
4. 管理項目名と色を設定して「追加」ボタンをクリックします。