活動管理

活動管理を設定する

スケジュールの作成時に面談や訪問・契約手続き等の活動項目を登録できるように設定します。

<活動管理の設定>

  1. 画面右上の設定画面(歯車マーク)をクリックします。
  2. 画面左部の「活動管理」をクリックします。
  3. 「項目管理を追加」ボタンをクリックします。
  4. 管理項目名と色を設定して「追加」ボタンをクリックします。

 

💡参考

  • 管理項目名の左側(三点リーダー)をドラッグ&ドロップすることで項目を並べ替えることができます
  • 活動項目をスケジュール作成時に利用する方法はこちら