顧客の管理

添付ファイル画面で顧客に紐づけたファイルを確認する

顧客に紐づけたファイルを添付ファイル画面で管理します。

<手順>
  1. 顧客一覧画面より、添付ファイルを確認する顧客を選択します。
  2. 顧客詳細画面より「添付ファイル」のタブをクリックします。スクリーンショット 2023-02-15 9.25.52
  3. 添付画面赤枠で囲われた「リスト表示/看板表示切り替え」ボタンをクリックすることで、添付ファイルの表示を切り替えることが可能です。

スクリーンショット 2023-02-15 9.26.54

スクリーンショット 2023-02-15 9.33.41

❗注意事項
・「添付ファイル画面」に表示される添付ファイルはメモ、ToDo、スケジュールを作成する際に添付したファイルが表示されます。
・意向把握に紐づけた添付ファイルは表示されません。