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添付ファイル画面で顧客に紐づけたファイルを確認する
顧客に紐づけたファイルを添付ファイル画面で管理します。
<手順>- 顧客一覧画面より、添付ファイルを確認する顧客を選択します。
- 顧客詳細画面より「添付ファイル」のタブをクリックします。
- 添付画面赤枠で囲われた「リスト表示/看板表示切り替え」ボタンをクリックすることで、添付ファイルの表示を切り替えることが可能です。
❗注意事項
・「添付ファイル画面」に表示される添付ファイルはメモ、ToDo、スケジュールを作成する際に添付したファイルが表示されます。
・意向把握に紐づけた添付ファイルは表示されません。