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満期更改を管理する
契約一覧から満期更改リストの作成・管理を行います。
【管理者・権限をお持ちの一般ユーザー様限定】
◆チケット一括作成
＜手順＞
- 契約一覧左部の「フィルターを検索」に「保険期間満期」と入力
- 表示された保険期間満期欄からカスタムを選択
- 対象期間を選択
- 必要な分の契約のチェックボックスにチェックを入れる
（赤枠で示したいずれかをクリックしていただくことで、表示されたすべての契約を選択することも可能です）
※保険期間満期以外にも、更改状態や明細親子区分にて項目を絞り込みます
-利用する検索フィルター名：選択項目
・更改状態：未更改
・明細親子区分：明細付契約以外、明細親レコード
・満期期間：カスタム保険期間
（・生保/損保：生保もしくは損保で絞り込むことが可能です） - 「チケット一括追加」をクリック
- プロジェクト：満期更改を選択する
- 期間、ステージ、その他入力必須に設定されている項目を入力し「保存」をクリック
- プロジェクトにチケットが一括で追加されます
注意❗️：契約担当者が未割り当てのチケットは追加されません
チケット管理
チケット管理の手順は各ヘルプページを参照ください。
- チケットに対応履歴を記録する
プロジェクトでメモ・スケジュールを作成する - チケットのステージを移動する
チケット一覧画面からチケットのステージを変更する
チケット詳細画面からチケットのステージを変更する - 申込に至った契約をチケットに紐付ける
チケットに契約を紐付ける - 対応が月をまたいだら、チケットを次月に移動する
チケットを次月に一括で移動する