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満期更改（プロジェクト）の自動設定を変更する
満期更改のプロジェクトでインポートされた契約データに基づいて、更改後データ並びにステージを自動的に変更する機能のON/OFF設定をすることが出来ます。
＜手順＞
- 管理者設定画面で、左側の「プロジェクト」＞「満期更改」タブをクリックします。
- 下記各項目毎に設定のON/OFFを設定します。
・更改後の契約を自動設定する
・更改された契約のチケットのステージを自動遷移する
・満期更改チケットの完了時に更改後契約の紐付けを必須にする
❗注意
- 保険会社や契約者を変更した場合には、同じ顧客が該当の更改前証券番号を保有して更改後契約を保有しないため、自動紐付きを行うことができません。
- 完了のステージに必須制御があり、その条件を満たしていない限りステージの自動遷移を行うことができません。
- 満期更改以外のプロジェクトにおいては自動遷移する機能は現状ございません。