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顧客の申込情報を確認する
顧客に紐づいた申込一覧を確認することができます。
①申込情報の概要を確認する
顧客詳細画面左メニューの「申込情報」をクリック
申込情報の「申込件数」「申込保険料総額」「生命保険料総額」「損害保険料総額」はそれぞれ、以下の条件で表示されます。
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申込件数：申込契約データの件数
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申込保険料総額：申込契約データの年間保険料の合計額
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生命保険料総額：申込契約データの内、挙績用保険種類の分類が生命の年間保険料の合計額
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損害保険料総額：申込契約データの内、挙績用保険種類の分類が生命以外の年間保険料の合計額
💡ヒント：
申込情報の「概要」には、契約ステータスが「申込」のデータが表示されます。
❗️注意：
申込情報の「概要」には、契約ステータスが「申込」のもののみ表示されますが、申込情報一覧には、その他のステータスの契約も表示されます。
②概要の数値の集計単位を選択できるようにする
本人/世帯を切り替えることで、概要に表示される集計単位を変更することができます。
③絞り込み機能
保険分類、本人/世帯契約の絞り込みを行うことができます。
④表示方法を切り替える
要約表示/リスト表示で表示を切り替えることができます。
ーリスト表示の場合、列を編集にて表示させたい項目を選択することができます。
1.列を編集をクリック
2.表示したい項目にチェックを入れる
※右側の表示をドラッグすることで、選択した項目の並び替えを行うことが可能です。
3.「保存する」で設定内容を保存する
💡ヒント：
リスト表示の際に列幅を編集することや並び順の変更を行うことが可能です。