顧客の申し込み情報を確認する

顧客に紐づいた申し込み一覧を確認することができます。

①申込情報の概要を確認する

申込情報の「申込件数」「申込保険料総額」「生命保険料総額」「損害保険料総額」はそれぞれ、以下の条件で表示されます。

• 申込件数：申込契約データの件数
• 申込保険料総額：申込契約データの年間保険料の合計額
• 生命保険料総額：申込契約データの内、挙績用保険種類の分類が生命の年間保険料の合計額  
• 損害保険料総額：申込契約データの内、挙績用保険種類の分類が生命以外の年間保険料の合計額

②概要の数値の集計単位を選択できるようにする

本人/世帯を切り替えることで、概要に表示される集計単位を変更することができます。

③絞り込み機能

保険分類、本人/世帯契約の絞り込みを行うことができます。

④表示方法を切り替える

要約表示/リスト表示で表示を切り替えることができます。

また、リスト表示に切り替えた際は、「並べ替え」よりリストに表示させる項目のカスタマイズや並び替えを行うことも可能です。