請求書を作成する

請求書を新規作成します。作成した請求書は編集、複製が可能です。

＜新規作成手順＞

請求書一覧画面右上の「作成」をクリックします。
各項目を入力し、「保存」をクリックします。
上部にある「表示のプレビュー」をクリックすると請求書の出力イメージが表示できますので、イメージを確認しながら入力してください。
項目の詳細は本ページ下部をご確認ください。

＜編集手順＞

請求書一覧画面にて編集したい請求書の「請求書番号」をクリックします。
右上の「編集する」をクリックします。
各項目を編集し、「保存」をクリックします。
※：ステータスが「作成」の請求書のみ編集が可能です。

＜複製手順＞

請求書一覧画面にて複製したい請求書の「請求書番号」をクリックします。
左上の「アクション＞複製する」をクリックします。
「請求を複製」をクリックします。
各項目を編集し、「保存」をクリックします。

＜無効化手順＞

請求書一覧画面にて無効化したい請求書の「請求書番号」をクリックします。
左上の「アクション＞無効にする」をクリックします。
「請求を無効化」をクリックします。

＜hokan出納をご利用のユーザ様＞

入金ステータスが「一部入金」「入金済み」の請求書は無効にすることができません。出納にて入出金消込を解除した後、請求書の無効を実施してください。

＜請求書項目＞

項目名	説明
テンプレートから選択	請求書テンプレートを選択します
振込期日/返戻日	今日の翌月末日が自動入力されます
請求日	今日の日付が自動入力されます
C/O年月	C/O年月を入力します団体向け請求書/返戻通知書の場合に表示されます

宛名情報

項目名	説明
顧客名	登録されている顧客を選択します敬称は「御中」「様」「殿」から選択します
宛名	顧客名で選択した顧客の名称を自動入力します
宛名カナ	顧客名で選択した顧客のフリガナを自動入力します
請求先郵便番号	選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます
請求先住所1	選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます
請求先住所2	請求先住所1の表示枠が足りない場合、追加の住所情報を記入します
請求先部署	選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます
役職	選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます
請求先担当者	選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます

差出人情報

項目名	説明
自社名	hokanの設定画面＞会社情報の「会社名」が自動入力されます
営業所	hokanの設定画面＞各種マスタ設定＞営業所の設定に登録されている営業所から選択します
自社情報	hokanの設定画面＞会社情報の「郵便番号」「住所」が自動入力されます営業所を選択した場合、「営業所名」「郵便番号」「住所」「電話番号」が自動入力されます
担当者	hokanのユーザを選択します
担当者連絡先	担当者で選択したユーザの電話番号が自動入力されます
メールアドレス	担当者で選択したユーザのメールアドレスが自動入力されます
担当者名	担当者で選択したユーザの担当者名が自動入力されます

請求の場合

口座情報

項目名	説明
口座タイトル	hokanの設定画面＞請求＞口座に登録されている口座情報から選択します
口座情報	口座タイトルで選択した口座情報が自動入力されます

返戻の場合

返戻先情報

項目名	説明
銀行名	返戻先口座の銀行名を選択します
支店名・支店番号	返戻先口座の支店名・支店番号を選択します
口座種類	返戻先口座の種類を選択します
口座番号	返戻先口座の口座番号を選択します
口座名義	返戻先口座の口座名義を選択します
口座情報	上記で入力した情報が自動入力されます

　　口座情報

項目名	説明
口座タイトル	hokanの設定画面＞請求＞口座に登録されている口座情報から選択します送金元口座の情報になります

　　明細情報

項目名	説明
参照	登録されている申込、契約データを参照し一部の明細情報を自動入力することができます
証券番号	申込：「証券番号」を自動入力します契約：「証券番号」を自動入力します
枝番	申込：「枝番」を自動入力します契約：「枝番」を自動入力します
保険料区分	申込：ー契約：ー
明細営業所	申込：「営業所」を自動入力します契約：「営業所」を自動入力します
保険会社	申込：「保険会社」を自動入力します契約：「保険会社」を自動入力します
保険種目	申込：「保険種目」を自動入力します契約：「保険種目」を自動入力します
種目種類	申込：「保険種目」を自動入力します契約：「保険種目」を自動入力します
企業コード	申込：紐づく法人顧客の企業コードを自動入力します契約：紐づく法人顧客の企業コードを自動入力します
始期日	申込：「始期日」を自動入力します契約：「始期日」を自動入力します
異動日	申込：ー契約：「異動・解約日」を自動入力します
満期日	申込：「満期日」を自動入力します契約：「満期日」を自動入力します
請求保険料	申込：「申込年間保険料（年換算保険料）」を自動入力します契約：「合計保険料」を自動入力します
保険料単位	申込：「申込年間保険料（年換算保険料）」単位が「円」のときのみ「円」を自動入力します契約：「円」を自動入力します
払込方法	申込：「払込方法」を自動入力します契約：「払込方法」を自動入力します
分割種類	申込：ー契約：「分割方法」を自動入力します
回数	申込：ー契約：ー
回目	申込：ー契約：ー
集金事務費	申込：ー契約：ー
団体コード	申込：ー契約：「団体コード」を自動入力します
旧証券番号	申込：ー契約：「旧証券番号」を自動入力します
旧証券番号枝番	申込：ー契約：「旧証券番号枝番」を自動入力します
共保コード	申込：「単独・共保契約」を自動入力します契約：「単独・共保契約」を自動入力します
共保コード割合	申込：「単独・共保契約」の「シェア」を自動入力します契約：「単独・共保契約」の「シェア」を自動入力します
代分コード	申込：「単独・代分」を自動入力します契約：「単独・代分」を自動入力します
代分コード割合	申込：「単独・代分」の「代分割合」を自動入力します契約：「単独・代分」の「代分割合」を自動入力します
摘要	申込：「保険の目的」を自動入力します契約：ー
収支明細備考	申込：ー契約：ー

　　備考

項目名	説明
備考	請求書に表示する備考です
社内メモ	社内連絡用のメモです