- hokanヘルプセンター/CRM
- 管理者設定
- メンバーとグループ管理
退職者の処理をする（アカウントの停止）
退職される方のアカウントを停止します。
＜手順＞
- 管理者設定画面で、左側の「メンバーとグループ管理」タブをクリックします。
- 上部の「メンバー」タブをクリックします。
- 退職する人を選択（クリック）します。
- 「プロフィール」タブから「在籍状況」をクリックし、「在職」から「退職」へ変更します。
- 下部の「保存」をクリックします。
💡顧客や契約を新たに作成する場合、既存のデータを編集時に担当者を変更する場合、退職済みユーザーを選択することはできません。
（共同GWやT-Netからのインポート時の自動割り当ては可能です。）
❗注意
上記設定を行うと、退職者のアカウントからログインができなくなります