顧客の管理

送付状のテンプレートを作成する

ユーザー単位で送付状作成時のテンプレートを複数登録することができます。

  1. hokan画面右上にある、ご自身のお名前やアイコンが表示されている部分をクリックし、メニューから「プロフィール」を選択します。
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  2. 上部のタブから「送付状テンプレート」のタブに切り替えます。
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  3. 「テンプレートを新規追加」より、新しいテンプレートの作成を開始します。
    スクリーンショット 2023-06-07 12.01.00
  4. 編集画面でテンプレートのタイトルや差出人情報、本文を編集し、最後に「保存する」をクリックします。
    ※画面右側でプレビューをご確認いただけます。スクリーンショット 2023-06-07 12.02.57-1
  5. 共有範囲の設定を選択して、「保存」をクリックします。

編集・複製・共有範囲を設定・テンプレートを使用・非表示・削除

  1. テンプレート一覧で該当のテンプレートにカーソルを合わせるて「アクション」をクリックします。
  2. 該当のメニューをクリックします。
    スクリーンショット 2023-06-07 12.06.15

💡参考

  • 非表示にしたテンプレートは、「無効化されたテンプレート」より確認できます。「アクション」から「表示」に切り替えることができます。

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