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- メモの管理
送付記録を作成する
顧客へ書類を送付した記録を登録することができます
＜手順＞
- 顧客画面左側メニューのアイコンをクリックする
- 「送付を記録」をクリックする
- 送付内容を記録する
💡ヘッダーメニュー「＋」ボタンー「送付」から作成することも可能です。
関連するデータに複数の顧客を紐付けることで、一括で送付記録を登録することができます。
＜手順＞
💡ヘッダーメニュー「＋」ボタンー「送付」から作成することも可能です。
関連するデータに複数の顧客を紐付けることで、一括で送付記録を登録することができます。