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- メモの検索・確認
過去のメモ・対応履歴を確認する
お客様のメモ・対応履歴を時系列で見たいときに、タイムラインの絞り込みを行います。
＜手順＞
- 顧客詳細画面で、左側の「タイムライン」タブをクリック
- 上部のタブで確認する項目を選択します。
- 世帯の紐付きがある場合は、世帯の中で表示したい人物にチェックを入れます。
※法人顧客の場合は、従業員で絞り込みができます。
- タイムラインに表示される情報が、絞り込まれます。
💡特定のメモをタイムラインにピン留めすることができます。
顧客対応上の留意事項などをメモに記載し、ピン留めしておくと、以後顧客対応時に該当メモを確認するというルールを策定することでより顧客満足の高い対応が可能となります。
「タイムライン」ー（該当メモの）「アクション」ー「ピン留め」
💡タイムラインのメモタブよりメモのフォーマットで絞り込みができます。
管理検証の際に対象のメモフォーマットのみに絞り込んで実施することができます。
💡対象メモのURLを取得し、他のユーザーにメールやTeamsなどで共有することができます。
「タイムライン」ー（該当メモの）「アクション」ー「リンクをコピー」
