- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
- 顧客の検索・確認
顧客の詳細情報を確認する
顧客一覧画面から、該当の顧客を選んでクリックすると、下記のように顧客詳細画面が表示されます。左側のメニューで画面の切り替えが可能です。
💡画面左側に表示されるメニューは、ユーザー単位で並び替えが可能です。
- メニュー右上の3点リーダーをクリックし、「並び替え」を選択します
- ポップアップ画面で並び順を変更し「保存」をクリックします
※最上部に設定された画面が、顧客詳細画面に遷移した際に最初に表示される画面として固定されます。