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- 顧客管理
- 顧客の検索・確認
顧客を検索する(顧客名・電話番号検索)
名前・電話番号(半角数字)でお客様を探す場合、画面上部の検索バーを用いて、素早くお客様情報を確認できます。
<手順>
- 顧客一覧画面で、上部の「顧客名で検索」または「電話番号で検索」に検索したい内容を入力します。
- 検索結果の一覧が表示されます。
💡参考:
- 検索した文字が間に含まれているお客様が全てが表示されます
(例:生命 太郎さんを検索する際、「太郎」のみで検索可能) - フリガナ登録されている顧客はひらがな・カタカナでの検索が可能です
- 検索した数字が間に含まれているお客様が全て表示されます
(例:株式会社 hokan5を検索する場合、「5」のみで検索可能) - 電話番号は半角数字でご検索ください(ハイフン不要)