- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
顧客タグを付与する/設定する
顧客属性などを表現するタグを設定します。
顧客にタグを付与することが可能です。
顧客詳細画面左側アイコン下の「タグを選択する」にてタグを付与します。
複数タグを付与する場合は、タグ周辺にカーソルを合わせると選択肢が出現します。
✖️よりタグを削除することが可能です。
<設定手順>(管理者ユーザー向け)
- 画面右上の設定(歯車マーク)をクリックします。
- 左側のリストにある「顧客」をクリックします。
- 「タグの管理」をクリックします。
- 「新規作成」をクリックし、必要情報を入力します。
- 「作成」をクリックします。