顧客の検索・確認

顧客一覧の表示顧客を切り替える

デフォルト”すべての顧客”表示になっているところから、顧客区分ごとに表示を切り替える

✏️メモ:

顧客管理画面の表示については以下の通り。

・個人顧客

・法人顧客

・見込み客

・既契約者

・被保険者

 

表示切り替え方法

  1. 顧客管理画面(https://www.hokan.io/customers)を開きます。
  2. 画面左上にある「すべての顧客」ボタンをクリックします。2025-10-22 12.46の画像
  3. 切り替えたい顧客区分を選択します。

❗️注意:

被保険者顧客は、”すべての顧客”表示には含まれません。

被保険者顧客を表示させたい場合は表示を切り替えていただく必要があります。