- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
- 顧客の検索・確認
顧客一覧を確認をする
画面上部の「顧客一覧」をクリックし、または顧客一覧画面左上の「すべての顧客」をクリックし、顧客一覧画面に表示させる顧客を選択します。各種検索も可能です。
画面の説明
①すべての顧客/個人顧客/法人顧客：表示される顧客種類を切替
②保存した検索条件を選択可能です。
③要約表示/リスト表示の切替
④並べ替え：並び替えの実施、✖️ボタンで並び替えの削除をします。
⑤フィルター：各種フィルタで絞り込みが可能です。
⑥画面の拡大/縮小
⑦顧客管理
・顧客をインポート
・重複を管理
・未割り当てを管理
・顧客復元
⑧一覧画面の表示方法を変更する ※リスト表示のみ
・表示列を変更 ※詳細の操作方法（リンク）：顧客一覧の表示列を変更する
・テキストを折り返す/省略する
・行の間隔を広くする/狭くする
・検索条件を保存
顧客名・電話番号で顧客を検索する場合
＜操作手順＞
顧客一覧画面で、上部の「顧客名で検索」または「電話番号で検索」に検索したい内容を入力する
💡参考：
- 検索した文字が間に含まれているお客様が全てが表示されます
（例：生命 太郎さんを検索する際、「太郎」のみで検索可能） - フリガナ登録されている顧客はひらがな・カタカナでの検索が可能です
- 検索した数字が間に含まれているお客様が全て表示されます
（例：株式会社 hokan5を検索する場合、「5」のみで検索可能） - 電話番号は半角数字でご検索ください（ハイフン不要）
フィルターで絞り込み表示をする場合
＜操作手順＞
- 右上フィルタのアイコンをクリック
- デフォルトのフィルタ以外を追加したい場合は、「フィルタを追加」ボタンから追加する
- 絞り込みを解除したい場合は「リセット」をクリック