- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
- 顧客の検索・確認
顧客一覧を確認をする
画面上部の「顧客一覧」をクリックし、または顧客一覧画面左上の「すべての顧客」をクリックし、顧客一覧画面に表示させる顧客を選択します。各種検索も可能です。
画面の説明
①すべての顧客/個人顧客/法人顧客/見込み客/既契約者/被保険者：表示される顧客の分類を切替
②保存した検索条件を選択可能です。ヘルプサイトビューを作成するをご確認ください。
③要約表示/リスト表示の切替
④並べ替え：並び替えの実施の有無を設定可能です。
⑤フィルター：各種フィルタで絞り込みが可能です。
⑥画面の拡大/縮小
⑦顧客管理
・顧客をインポート
・重複を管理
・未割り当てを管理
・団体を管理
・顧客を復元
⑧リセット：フィルターのリセットが可能です
⑨一覧画面の表示方法を変更する ※リスト表示のみ
・表示列を変更 ※詳細の操作方法（リンク）：顧客一覧の表示列を変更する
・テキストを折り返す/省略する
・行の間隔を広くする/狭くする
・検索条件を保存
💡参考：
- 顧客分類については下記の通りです
- 既契約者：契約者として顧客に紐づく契約（もしくは申込）がある顧客
-
- 被保険者：被保険者として契約に紐づき、かつ契約者として紐づく契約がない顧客
- 見込み客：被保険者でもなく、紐づく契約を持たない顧客
- すべての顧客・・・顧客分類が見込み客/既契約者
- 個人顧客・・・顧客分類が見込み客/既契約者 かつ 顧客タイプが個人
- 法人顧客・・・顧客分類が見込み客/既契約者 かつ 顧客タイプが法人
- 見込み客・・・顧客分類が見込み客
- 既契約者・・・顧客分類が既契約者
- 被保険者・・・顧客分類が被保険者
顧客名・電話番号で顧客を検索する場合
＜操作手順＞
顧客一覧画面で、上部の「顧客名で検索」または「電話番号で検索」に検索したい内容を入力する
💡参考：
- 検索した文字が間に含まれているお客様が全てが表示されます
（例：生命 太郎さんを検索する際、「太郎」のみで検索可能） - フリガナ登録されている顧客はひらがな・カタカナでの検索が可能です
- 検索した数字が間に含まれているお客様が全て表示されます
（例：株式会社 hokan5を検索する場合、「5」のみで検索可能） - 電話番号は半角数字でご検索ください（ハイフン不要）
フィルターで絞り込み表示をする場合
＜操作手順＞
- 右上フィルタのアイコンをクリック
- デフォルトのフィルタ以外を追加したい場合は、「フィルタを追加」ボタンから追加する
- 絞り込みを解除したい場合は「リセット」をクリック