- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
- 顧客の管理
顧客情報を編集・一括編集する
お客様情報をその後の保全活動等に役立てるため、細かく追加入力します。
<手順1(顧客ごとに個別に編集する場合)>
- 顧客詳細画面で、基本情報の各項目の右上にある「編集」アイコンをクリックします。
- 各項目を入力します。
- 下部の「編集する」をクリックします。
<手順2(複数顧客に対し一括で編集を行う場合)>
- 顧客一覧画面で、対象顧客の左側のチェックボックスにチェックを入れます。
※複数選択可能です - リスト上部に表示される「処理」ボタンをクリックし、「一括編集」をクリックします。
- 更新する項目として、編集したい項目を選択します。
- 一括で編集したい内容を入力または選択し、「確定」ボタンをクリックします。
※本機能は作成・編集の権限がある顧客、かつ一括編集の権限が付与されている方のみ活用することが可能です。