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募集人コードを登録する
募集人コードを設定すると、インポート時に募集人の自動紐付けが行われます。
<手順>
- 管理者設定画面で、左側の「各種マスタ設定」タブをクリックし、「コードの設定」タブをクリック
- 上部の「生命保険」または「損害保険」タブをクリック
- 設定されているユーザーと保険会社が表示されています
- 募集人コードを追加するユーザーをクリック
- 募集人コードの登録・編集画面が表示されるので、募集人コードを登録したい保険会社の右側に表示される「歯車」アイコンをクリックし、「編集」を選択
- 募集人コードを入力
- 右側の「✔︎」をクリック
- 共同ゲートウェイ・TNetからデータをインポートした際、自動で担当者名・募集人名が紐付くようになります
💡参考
- 特に、メットライフ生命保険、FWD富士生命保険、三井住友海上あいおい生命保険は、インポートデータの紐付けに保険会社独自の募集人コードが必須です。
- インポートした契約データを後から募集人に紐付けたい場合、
右上の「再名寄せ」をクリックすると、
既存のデータに対して担当者名・募集人名の自動紐付けが行われます。