- hokanヘルプセンター/CRM
- 契約管理
- 契約の管理
契約を登録する(手動)
共同ゲートウェイ非参画の保険会社や非幹事の契約を手動で登録することができます。
<方法>
- 契約一覧画面右上にある「契約を追加」をクリックし、該当の保険分類を選択します。
- 一般契約/団体契約を選択します。
- 各種必要項目を入力し、「保存する」ボタンをクリックします。
💡参考
-
「データ作成方法」の項目で手動作成かインポートによる作成か判別可能です
-
手動で契約を作成した後に、同一証券情報が共同ゲートウェイ/Tnetのファイルにより取り込まれた場合、自動的に名寄せ(更新)されます