顧客情報の項目をカスタマイズする

お客様の情報項目をカスタマイズします。入力ルールの促進により、管理業務の効率化・精度向上を狙うことが出来ます。

入力時の表示・必須設定はこちら

＜手順＞

1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
2. 「顧客共通」「個人顧客」「法人顧客」のうち設定したい項目をクリックします。
3. グループを新設する場合、「項目グループを作成」ボタンをクリックします。
   （既存のグループへ項目を追加する場合は、３・４をスキップして５へ）
4. グループ名を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
5. 「項目を作成」ボタンをクリックします。
6. 項目名を入力し、グループ・データタイプを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
   

設定できるデータタイプ

「数値」「文字入力」「複数行入力」においては「ヒント」の設定が可能になります。設定いただくと、下記の通り、入力時に入力補助として表示されます。

[設定画面]　　　　　　　　　　　　　　　[登録画面]

 

 

 

＜グループ名称の変更手順＞

1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
2. オブジェクトを選択より「顧客共通」「個人顧客」「法人顧客」をクリックします。
3. 該当のグループ名横の３点リーダーをクリックして「グループを編集」を選択します。
   
4. グループ名を編集して、「保存」をクリックします。

 

＜項目の変更手順＞

1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
2. オブジェクトを選択より「顧客共通」「個人顧客」「法人顧客」をクリックします。
3. 該当の項目名横に表示される「編集」ボタンをクリックします。
   
4. 項目名/内部キー/グループ/ヒント/オプションの情報を変更し、「保存」をクリックします。

 

＜表示順の変更手順＞

1. 設定したグループを右上の「グループを並び替え」ボタンをクリックして、ドラッグ＆ドロップで表示順に設定します。
2. 設定した項目をドラッグ＆ドロップで表示順に並び替えます。

 

＜項目の削除手順＞

1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
2. オブジェクトを選択より「申込」をクリックします。
3. 該当の項目名横に表示される「削除」ボタンをクリックします。