顧客情報の項目を設定する

お客様の情報項目をカスタマイズします。入力ルールの促進により、管理業務の効率化・精度向上を狙うことが出来ます。

入力時の表示・必須設定はこちら

<手順>

  1. 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
  2. 「顧客共通」・「個人顧客」・「法人顧客」タブのうち設定したいタブをクリックします。
  3. グループを新設する場合、「項目グループ」ボタンをクリックします。
    (既存のグループへ項目の追加の場合は、5へ)
  4. グループ名を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
  5. 「項目を作成」ボタンをクリックします。
  6. 項目名を入力し、グループ・データタイプを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
    API連携がある場合、内部キーを設定します。
  7. 設定したグループを右上の「グループを並び替え」ボタンをクリックして、ドラッグ&ドロップで表示順に設定します。
  8. 設定した項目をドラッグ&ドロップで表示順順に設定します。


設定できるデータタイプ

データタイプ 補足
数値 半角数字入力 数値の単位(歳、名、円など)を設定可能
日付  カレンダー入力
日付時刻 カレンダー+時計入力
文字入力 自由テキスト入力(改行不可)
複数業入力 自由テキスト入力(改行可能)
セレクター 設定した選択肢をプルダウンにて単一選択
マルチセレクター 設定した選択肢をプルダウンにて複数選択可能
チェックボタン 設定した選択肢をチェックボックスにて複数選択可能
ラジオボタン 設定した選択肢をラジオボタンにて単一選択

 

💡参考

  • グループは顧客詳細画面でボード表示のタイトル箇所の名称になります。
  • 項目は該当グループ配下にて確認できます。