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顧客情報の項目をカスタマイズする
お客様の情報項目をカスタマイズします。入力ルールの促進により、管理業務の効率化・精度向上を狙うことが出来ます。
入力時の表示・必須設定はこちら
<手順>
- 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
- 「顧客共通」・「個人顧客」・「法人顧客」タブのうち設定したいタブをクリックします。
- グループを新設する場合、「項目グループ」ボタンをクリックします。
(既存のグループへ項目の追加の場合は、5へ) - グループ名を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
- 「項目を作成」ボタンをクリックします。
- 項目名を入力し、グループ・データタイプを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
API連携がある場合、内部キーを設定します。 - 設定したグループを右上の「グループを並び替え」ボタンをクリックして、ドラッグ&ドロップで表示順に設定します。
- 設定した項目をドラッグ&ドロップで表示順順に設定します。
設定できるデータタイプ
データタイプ | 補足 |
数値 | 半角数字入力 数値の単位(歳、名、円など)を設定可能 |
日付 | カレンダー入力 |
日付時刻 | カレンダー+時計入力 |
文字入力 | 自由テキスト入力(改行不可) |
複数業入力 | 自由テキスト入力(改行可能) |
セレクター | 設定した選択肢をプルダウンにて単一選択 |
マルチセレクター | 設定した選択肢をプルダウンにて複数選択可能 |
チェックボタン | 設定した選択肢をチェックボックスにて複数選択可能 |
ラジオボタン | 設定した選択肢をラジオボタンにて単一選択 |
💡参考
- グループは顧客詳細画面でボード表示のタイトル箇所の名称になります。
- 項目は該当グループ配下にて確認できます。