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顧客情報の項目をカスタマイズする
お客様の情報項目をカスタマイズします。入力ルールの促進により、管理業務の効率化・精度向上を狙うことが出来ます。
入力時の表示・必須設定はこちら
＜手順＞
- 管理者画面で、左側の「追加項目設定」タブをクリックします。
- 「顧客共通」・「個人顧客」・「法人顧客」タブのうち設定したいタブをクリックします。
- グループを新設する場合、「項目グループ」ボタンをクリックします。
（既存のグループへ項目の追加の場合は、５へ） - グループ名を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
- 「項目を作成」ボタンをクリックします。
- 項目名を入力し、グループ・データタイプを選択し、「保存」ボタンをクリックします。
API連携がある場合、内部キーを設定します。 - 設定したグループを右上の「グループを並び替え」ボタンをクリックして、ドラッグ＆ドロップで表示順に設定します。
- 設定した項目をドラッグ＆ドロップで表示順順に設定します。
設定できるデータタイプ
| データタイプ | 補足 |
| 数値 | 半角数字入力 数値の単位（歳、名、円など）を設定可能 |
| 日付 | カレンダー入力 |
| 日付時刻 | カレンダー＋時計入力 |
| 文字入力 | 自由テキスト入力（改行不可） |
| 複数業入力 | 自由テキスト入力（改行可能） |
| セレクター | 設定した選択肢をプルダウンにて単一選択 |
| マルチセレクター | 設定した選択肢をプルダウンにて複数選択可能 |
| チェックボタン | 設定した選択肢をチェックボックスにて複数選択可能 |
| ラジオボタン | 設定した選択肢をラジオボタンにて単一選択 |
💡参考
- グループは顧客詳細画面でボード表示のタイトル箇所の名称になります。
- 項目は該当グループ配下にて確認できます。
