hokanヘルプセンター/CRM
hokan
サインイン
hokanアプリ
はじめに
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
プロジェクト
よくあるご質問
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
対応履歴の管理
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
申込管理
申込の検索・確認
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
スケジュール
スケジュールの検索・確認
スケジュールの管理
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
エクスポート
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
DBバックアップ
追加項目設定
通知
未割り当てデータの閲覧・編集
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
hokan用語集
Legal
ホームに戻る
hokanヘルプセンター/CRM
hokanアプリ
はじめに
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
プロジェクト
よくあるご質問
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
対応履歴の管理
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
申込管理
申込の検索・確認
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
スケジュール
スケジュールの検索・確認
スケジュールの管理
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
エクスポート
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
DBバックアップ
追加項目設定
通知
未割り当てデータの閲覧・編集
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
hokan用語集
Legal
hokanアプリ
携帯等の端末からご利用いただけるアプリの利用方法を知ることができます。
アプリのインストール
顧客情報
【アプリ】顧客を登録する
【アプリ】顧客基本情報を閲覧する
【アプリ】顧客に電話をする
【アプリ】GoogleMapで顧客住所を表示する
【アプリ】メモを作成する
【アプリ】対応履歴を閲覧する
【アプリ】契約情報を閲覧する
さらに表示
スケジュール
【アプリ】スケジュールを作成する
【アプリ】スケジュール画面のデータ更新
ToDo
【アプリ】ToDoを作成する
【アプリ】ToDoを完了済みにする
設定
【アプリ】プロフィールを設定する
【アプリ】パスワードを変更する
【アプリ】画面ロック設定