ToDoの管理

ToDoを作成・共有する

募集活動や契約に向けてタスクを管理するために、ToDoを登録します。

<手順>

  1. ToDo画面で、右上の「ToDoを作成」をクリックします。
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  2. 各項目を入力し、画面右下の「保存」をクリックします。
    ※フォーマット選択により、下部の入力項目が切り替わります
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3. ToDoが一覧に表示されます。

 

<顧客画面からのToDo作成手順>

  1. ToDoを作成する顧客を顧客一覧画面にて選択します。
  2. 顧客詳細画面で、左側の「ToDo」アイコンをクリックします。
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  3. 各項目を入力し、画面右下の「保存」をクリックします。
    ※フォーマット選択により、下部の入力項目が切り替わります
    スクリーンショット 2023-03-20 14.58.30

💡ToDo作成時にグループ・ユーザー宛に通知を送ることができます。

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💡ToDoのURLを取得し、共有することができます。

タイムライン ー 該当ToDo ー アクション ー リンクをコピー

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