ToDoを作成・共有する

募集活動や契約に向けてタスクを管理するために、ToDoを登録します。

＜手順＞

1. ToDoを作成します
   ①ToDoメニュー画面からの操作の場合
   　右上の「新規作成」をクリックします。
   
   ②顧客詳細画面から作成する場合
   　顧客詳細画面左側のアイコン（）をクリックします。
   
   
   
2. 各項目を入力し、画面右下の「保存」をクリックします
   
   ※入力必須項目の入力がないと「保存」がグレー表示のままとなります

3.　作成したToDoが一覧に表示されます。

💡ヒント：

・ToDo担当者として複数ユーザーを選択することができます
　→複数のユーザーに対し同一の内容でタスク管理することが可能です　活用例：研修・e-learning受講・提出物、資格試験関連、成績管理など

・フォーマットについて

-フォーマット選択により、下部の入力項目が切り替わります
-フォーマットを登録することで、フォーマットごとのToDoをタブで管理することができます。（フォーマット登録方法はこちらよりご確認ください）

・ToDo作成時にグループ・ユーザー宛に通知を送ることができます。

※ユーザー↔︎グループを切り替えることが可能です。

・ToDoのURLをコピー取得し、テキストで共有することができます。

タイムライン　ー　該当ToDo　ー　アクション　ー　リンクをコピー