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- ToDo
- ToDoの管理
ToDoを作成・共有する
募集活動や契約に向けてタスクを管理するために、ToDoを登録します。
<手順>
- ToDo画面で、右上の「ToDoを作成」をクリックします。
- 各項目を入力し、画面右下の「保存」をクリックします。
※フォーマット選択により、下部の入力項目が切り替わります
<顧客画面からのToDo作成手順>
- ToDoを作成する顧客を顧客一覧画面にて選択します。
- 顧客詳細画面で、左側の「ToDo」アイコンをクリックします。
- 各項目を入力し、画面右下の「保存」をクリックします。
※フォーマット選択により、下部の入力項目が切り替わります
💡ToDo作成時にグループ・ユーザー宛に通知を送ることができます。
💡ToDoのURLを取得し、共有することができます。
タイムライン ー 該当ToDo ー アクション ー リンクをコピー