ToDo機能を利用して顧客の誕生日当日にバースデーメールを配信しよう

顧客の誕生日にToDoを設定し、バースデーメールを送付してみましょう。

こんな時に活用できます！

✅担当している顧客のお誕生日当日にバースデーメールを配信することで顧客アプローチを実施する

◆顧客一覧から顧客の誕生日に一括でToDoを作成する

hokan顧客一覧から対象顧客を抽出し、一括でToDoを作成することができます。

ToDoの期限を「直近の生年月日」に設定することで、作成した顧客それぞれのお誕生日当日にToDoが作成されるため、作成されたToDoを元にバースデーメールの配信が可能です。

＜手順＞

1. 顧客一覧からご自身が担当している顧客を絞り込みます。
   フィルタ：顧客担当者＝自分
2. 絞り込んだ顧客を全て選択し、左上「アクテビティ一括追加」「ToDo一括追加」をクリック
3. ToDo一括作成の項目に必要事項を入力し、「保存」をクリック
   ※「期限」＝直近の生年月日を選択します。
   
4. 顧客それぞれのお誕生日当日にToDoが作成されます。