- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
- 顧客の管理
センシティブ情報の入力
やむを得ずhokanにセンシティブ情報を登録する場合、通常のメモとは別で管理することが可能です。
<センシティブ情報追加手順>
1.顧客詳細画面の左側メニューからセンシティブ情報をクリック
2.センシティブ情報を追加
注意❗️
※センシティブ情報メニューはhokan管理者権限を有している方による設定が必要です。社内での活用に関しては代理店内管理者様へのお問い合わせとご相談をお願いいたします。
(管理者様向け)
センシティブ情報の表示・作成・削除権限の設定は下記のヘルプをご覧ください。