- hokanヘルプセンター/CRM
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- 【共通】基本操作
【共通】一覧画面でデータをエクスポートする
各メニュー 一覧画面で選択したデータをCSVファイルにエクスポートすることが出来ます。
❗注意：
- エクスポート可能ユーザーは、管理者ユーザーと権限付与されている一般ユーザーのみです（権限変更方法はこちら）
＜対象＞
顧客一覧 / 申込一覧 / 契約一覧 / メモ一覧 / 活動一覧 / ToDo一覧 / 通話一覧 / 意向把握一覧 / プロジェクト一覧（リスト表示）
＜操作手順＞
- 一覧画面で、（エクスポートしたい条件で）データをフィルタし、左にあるボックスにチェックを入れます。
※リスト上部にあるチェックを入れることで該当ページの分の顧客を全選択可能
※リスト件数表示の右側にある「xx件すべてを選択」クリックで該当顧客すべてを選択可能 - 「エクスポート」を選択します。
- エクスポートが完了すると完了通知が来るので、
右上のベルマーク（
）をクリックして、該当メッセージをクリックしてダウンロードします。
- CSVデータとして出力されます。
💡参考：
- 各一覧画面リスト表示時に列表示されている項目が出力対象です
（列表示項目の変更はこちら） - 選択したデータが大量な場合、hokanのデータ処理完了までお待ちいただく場合がございます。
（おおよそ１万件ほどを目安に分割していただけると幸いです）