各種マスタ設定

再名寄せを行う

顧客担当者、契約募集人の未割り当てを管理する。

<手順>
  1. hokan画面右上の「歯車」のボタンをクリックし、管理者設定画面に遷移します。
  2. 管理者設定画面左側で「各種マスタ設定」をクリックし、「コードの設定」をクリックします。
  3. 募集人コードを登録します。
    募集人コードの登録方法は下記ヘルプページをご参照ください。
  4. 募集人コードの設定画面右側の「再名寄せ」をクリックします。
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  5. 再名寄せメッセージ画面で「実行」をクリックします。
    スクリーンショット 0005-01-16 15.22.51
  6. 再名寄せが完了したらhokan画面右上の「ベルマーク」に通知が届きます。

注意事項❗️
・再名寄せは既に顧客担当者、契約担当者、契約募集人の項目が入力されている場合、実行しても、上書きは行われません。

💡参考ヘルプページ
募集人コードを登録する