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手数料率を設定する
手数料率のマスタ管理することで、挙績登録/募集プロジェクト運用時に手数料を自動計算することができます。
＜新規登録手順＞
- 管理者画面で、左側の「手数料率の条件設定」をクリックします。
- 「条件を追加」をクリックします。
- 条件名と説明を入力し、「保存」をクリックします。
- 青字となっている条件名をクリックします。
- 画面右側にある「料率を追加」をクリックします。
- 適用開始日・適用終了日・料率を入力して、「保存」をクリックします。
💡参考
- 挙績登録時に「手数料率」を利用するための設定はこちら
- 上記設定をすると、募集人の方が申込作成、挙績連携/チケット情報登録時に「手数料率」という項目を選択可能になり、選択した料率と申込年間保険料が掛け算され、年換算手数料が自動計算されます。
＜複製手順＞
- すでに登録されている手数料率を用いて登録を行いたい場合、該当の手数料率横に表示される「アクション」をクリックします。
- 「複製」を選択します。
- 条件名・説明を必要に応じて編集して、「保存」をクリックします。
- 新規作成同様に、青字となっている条件名をクリックします。
- 画面右側にある「料率を追加」をクリックするか、すでに登録されている料率横に表示される「アクション」をクリックし、「編集」を選択します。
- 適用開始日・適用終了日・料率を入力/編集して、「保存」をクリックします。
＜編集手順＞ 〜料率改訂時〜
- 青字になっている該当の手数料率名をクリックします。
- 一番最後の料率横に表示される「アクション」をクリックし、「編集」を選択します。
- 適用終了日を入力し、「保存」をクリックします。
- 「条件を追加」をクリックします。
- 適用開始日・適用終了日・料率に新しい料率を入力して、「保存」をクリックします。
💡参考
- 始期日が適用期間内に該当する条件が手数料率の選択肢として表示されます。
＜編集手順＞ 〜表示名・説明の変更時〜
- 該当の手数料率横に表示される「アクション」をクリックします。
- 「編集」を選択します。
- 条件名・説明を編集して、「保存」をクリックします。
＜削除手順＞
- 該当の手数料率横に表示される「アクション」をクリックします。
- 「削除」を選択します。