活動ダッシュボードを利用する

募集人個人の実績を可視化するため、申込金額の数字と活動実績の数字を確認することが可能です。

＜手順＞

1. 右上ホームマークを選択し活動ダッシュボードをクリックします。

＜画面詳細＞

①活動件数/時間

期間内の「活動結果の件数」もしくは「活動結果の時間」が表示されます。上部の「件数」もしくは「時間」をクリックすると切り替えが可能です。

②実績

期間内の申込の実績が反映されます。
対象：期間内に申込日がある申込のデータのうち、下記の契約ステータスのものが表示されます。

1. 契約ステータス：申込・審査中・不備処理中・成立
2. 表示項目
   生保損保それぞれに、下記項目が表示されます
   1. 件数
   2. 申込年間保険料（年換算保険料）
   3. 初年度手数料（回払手数料）
   4. 次年度手数料（回払手数料）
   5. 年換算手数料

③活動一覧

期間内に「活動結果」の「開始日」がある活動の入力項目を表示します。

1. 活動結果の作成については、スケジュールに活動結果を入力するのヘルプページを参考に入力を実施ください。
2. 表示項目
   1. 面談先：活動結果の紐づく顧客名
   2. 活動日時・終了日時：活動結果の開始・終了時間
   3. 活動分類（結果）
   4. 活動項目（結果）

④表示期間

表示期間の選択が可能です。表示期間については、31日までの表示が可能です。

⑤担当者

表示する担当者を選択が可能です。権限によって表示できる範囲が異なります。参考欄にヘルプページを記載しましたので、ご確認ください。