申込の管理
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      申込記録を登録する

      商談中や申込済の契約を契約申込記録に登録し、成立まで管理します。

      ＜手順＞

      1. サイドメニューアイコンをクリックし、「申込管理」をクリック。
        20241119申込記録を登録する
      2. 申込一覧画面で、右上の「新規作成」をクリックし、ご希望のフォーマットを選択します。
      3. 各項目を入力します。
        20241030_申込生損保_設定
        （左上より該当のフォーマット生保・損保・保険以外の変更が可能です）
      4. 必要な項目を入力後、右上の「保存する」又は「続けて入力」をクリックします。

      💡参考

      • 意向把握実施後に挙績登録による契約の登録はこちら

      ❗️注意
      ・画面下部の「保存する」ボタンがグレーアウトしている場合、必須項目が入力されていない可能性がございます。