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hokanから送付状を作成する
顧客詳細画面より、送付状を作成することができます。
＜手順＞
- 顧客詳細画面の「基本情報」より「送付状を出力」をクリックします。
- 差出人情報やタイトル等を入力し、「送付状を出力」をクリックします。
宛先は顧客詳細に登録した宛先も選択できるようになりました。
💡 参考
送付状では、窓付き封筒用のレイアウトをご活用いただけます。
送付状作成画面右下の「窓付き封筒」にデフォルトでチェックが入っておりますので、不要な場合はチェックを外してご使用ください。
3. PCにドキュメントとしてダウンロードされ、レイアウトを調整の上お使いいただけます。
💡 送付状はユーザー単位でフォーマットを作成、管理することができます。
ヘルプページ：送付状のテンプレートを作成・編集する
💡送付状の出力履歴は、顧客詳細画面のタイムラインから送付履歴としてご確認いただけます。
※送付履歴に契約情報やプロジェクトチケットなどを関連付けすることができます。
- 関連付けをクリック
- 関連付けたい情報を選択
- 保存をクリック