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- 顧客管理
- 重複管理・名寄せ・統合
（顧客詳細）重複データの検索と統合を実施する
重複している顧客データを検索し、情報の統合（名寄せ）をすることができます。
注意❗️：
- 重複管理（名寄せ）が行えるのは管理者ユーザーと操作権限を持った一般ユーザーのみとなります。
- 統合前に「個人」「法人」の区分を合わせる必要があります。ヘルプ
- タイムライン/契約の情報は消えずに、統合したレコード先へ移行されます。
- 一度名寄せしたレコードは元に戻せないので、実施時は十分にご注意ください。
＜手順＞
- 名寄せをしたいお客様の詳細画面を開きます
- 左上の「アクション」をクリックし、「重複データの検索と統合」を選択します。
- 名寄せしたいデータを名前で検索します。
💡ヒント：【確認する内容を選択】にて、比較する情報を表示選択することが可能です。 - それぞれの項目において残したい情報を選択し、「統合を実施」をクリックします。
- 統合する顧客のIDを入力して「統合を実施」をクリックし、名寄せ完了
💡ヒント
「4.それぞれの項目において残したい情報を選択し・・・」では、ブランクを優先することも可能です。
その場合、ブランクを選択した項目の情報は削除されます。デフォルトで選択されている項目も含め、全項目ご確認のうえ統合を実施してください。
👣関連リンク：顧客の重複を管理する