- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
- 重複管理・名寄せ・統合
（顧客詳細）重複アラートから重複を管理する
重複アラートが表示されている顧客の重複を管理します。アラートの出現条件を選択することも可能です。
注意❗️：
- 重複管理（名寄せ）が行えるのは管理者ユーザーと操作権限を持った一般ユーザーのみとなります。
- 統合前に「個人」「法人」の区分を合わせる必要があります。ヘルプ
- タイムライン/契約の情報は消えずに、統合したレコード先へ移行されます。
- 一度名寄せしたレコードは元に戻せないので、実施時は十分にご注意ください。
＜手順＞
- 名寄せをしたいお客様の詳細画面を開きます。
- 出現している重複アラートにポインターを当てて出現する「確認」をクリック。
- 出現したリストに表示されている顧客情報で、統合を行いたい情報にチェックを入れ、「次へ」をクリック。（複数選択することも可能です）
- それぞれの項目において残したい情報を選択し、「統合を実施」をクリックします。
- 統合する顧客のIDを入力して「統合を実施」をクリックし、名寄せ完了
💡ヒント
「4.それぞれの項目において残したい情報を選択し・・・」では、ブランクを優先することも可能です。
その場合、ブランクを選択した項目の情報は削除されます。デフォルトで選択されている項目も含め、全項目ご確認のうえ統合を実施してください。
❗注意：
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アラートを出現させる条件をユーザーごとに選択することができます。
選択した条件は、ユーザー単位で全ての顧客に適用されます。
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初期設定は以下全ての条件に合致している組み合わせとなっております
-同一世帯IDが振られていない
-顧客名・顧客カナが一致
-電話番号が一致