hokanヘルプセンター/CRM
hokan
スタートガイド
スタートガイド
【共通】基本操作
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
TODO
プロジェクト
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
追加項目設定
通知
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
よくあるご質問
意向把握
アップデート
その他
プロジェクト
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
重複管理・名寄せ・統合
送付状・宛先管理
申込管理
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
メモ
メモの検索・確認
メモの管理
活動記録・スケジュール
活動の管理
カレンダーの確認
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
請求書
請求書一覧を確認する
請求書を作成する
請求書の承認を依頼する
請求書を承認する
請求書の承認を委任する
請求書を発行する
銀行口座を登録する
請求書備考テンプレートを登録する
請求書テンプレートを登録する
承認プロセスを登録する
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
その他
Legal
ホームに戻る
hokanヘルプセンター/CRM
スタートガイド
スタートガイド
【共通】基本操作
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
TODO
プロジェクト
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
追加項目設定
通知
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
よくあるご質問
意向把握
アップデート
その他
プロジェクト
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
重複管理・名寄せ・統合
送付状・宛先管理
申込管理
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
メモ
メモの検索・確認
メモの管理
活動記録・スケジュール
活動の管理
カレンダーの確認
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
請求書
請求書一覧を確認する
請求書を作成する
請求書の承認を依頼する
請求書を承認する
請求書の承認を委任する
請求書を発行する
銀行口座を登録する
請求書備考テンプレートを登録する
請求書テンプレートを登録する
承認プロセスを登録する
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
その他
Legal
スタートガイド
このガイドではhokanを初めて利用する方向けにhokanの特徴や基本操作をご紹介しています。
hokanとは？
hokanのアイコンと主要機能を学ぶ
hokan利用前の準備をする
【共通】基本操作
【共通】顧客名や証券番号で検索する
【共通】一覧画面でデータを検索する/フィルタ（抽出）する
【共通】一覧画面の表示列を変更する
【共通】一覧画面でデータをエクスポートする
【共通】一覧画面で一括編集する
さらに表示