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管理者設定

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アカウント管理

請求情報を登録する

メンバーとグループ管理

ユーザーの詳細権限（操作権限）を設定する

ユーザーを設定する

グループを設定する

IPアドレス制限を設定する

退職者の処理をする（アカウントの停止）

退職者の処理をする（情報の引き継ぎ）

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インポートとエクスポート

名寄せ条件の設定

インポート時の未割り当ての設定

エクスポートの管理をする

【管理者向け】取込み時の上書き設定

DBバックアップ

DBバックアップを取得する

追加項目設定

[管理者向け]プロジェクトに項目を追加する

顧客情報の項目を設定する

申込情報の項目を設定する

メモ/ToDoの入力項目を設定する

メモのフォーマットを非表示にする

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各種マスタ設定

再名寄せを行う

乗合保険会社を設定する

保険種類を設定する

保険商品を設定する

募集人コードを登録する

リーズ/流入経路を設定する

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プロジェクト

満期更改（プロジェクト）の自動設定を変更する

顧客

顧客情報の表示順序を設定する

顧客重複アラートの設定を変更する

契約

契約情報の名寄せ（統合）の権限を設定する

施設の設定

施設を設定する

活動管理

活動管理を設定する

プレビュー表示項目設定

顧客・契約の入力項目を設定する