hokanヘルプセンター/CRM

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管理者設定

管理者設定

管理者権限の方が設定できる設定内容や方法を知ることができます。

hokan管理者の役割について

アカウント管理

法人情報を登録する

請求情報（クレジットカード情報）を登録・変更する

メンバーとグループ管理

ユーザーを管理する

グループを設定する

一般権限ユーザーの詳細権限設定をする

一般権限ユーザーの操作権限設定をする

退職者の処理をする（アカウントの停止）

退職者の処理をする（情報の引き継ぎ）

IPアドレス制限を設定する

hokanのユーザー数を変更した場合の請求について

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インポートとエクスポート

名寄せ条件の設定

インポート時の未割り当ての設定

取込み時の上書き設定

DBバックアップ

DBバックアップを取得する

追加項目設定

顧客情報の項目をカスタマイズする

【管理者向け】メモフォーマットを設定する

ToDoフォーマットを設定する

申込情報の項目をカスタマイズする

スケジュールの項目をカスタマイズする

プロジェクトの項目をカスタマイズする

団体情報の項目をカスタマイズする

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通知

通知のON/OFFと通知形式を設定する

各種マスタ設定

保険会社を設定する

保険種類（種目種類）を設定する

保険商品を設定する

募集人コードを登録する

再名寄せを行う

流入経路を設定する

営業所を設定する

銀行支店を設定する

手数料率を設定する

団体情報の設定をする

【管理者向け】特定保険の設定をする

【管理者向け】種目種類変換設定を行う

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プロジェクト

満期更改（プロジェクト）の自動設定を変更する

顧客

顧客重複アラートの設定を変更する

顧客情報の表示順序を設定する

高齢者タグの表示条件を変更する

契約

契約情報の名寄せ（統合）の権限を設定する

施設の設定

施設を設定する

活動管理

活動管理を設定する

プレビュー表示項目設定

顧客・世帯・申込・契約・予定のプレビュー表示項目を設定する

外部サービス連携

Dechi連携を設定する

アプリデバイス制限

アプリの端末制限を設定する