hokanヘルプセンター

ホームに戻る

hokanヘルプセンター

契約管理

契約管理

契約の検索・確認

契約一覧の列の項目を変更する

契約を検索する（契約者・証券番号検索）

契約を検索する（詳細検索）

契約を検索する（既契約・申込記録検索）

検索条件を保存する

さらに表示

契約の詳細確認

顧客の契約情報を確認する

契約の異動履歴を確認する

更改前契約を確認する

契約情報を世帯・従業員表示に切り替える

契約情報を帳票出力する

さらに表示

契約の管理

契約を登録する

契約申込記録を編集する

契約を削除する

契約の重複を管理（名寄せ・統合）する

契約に紐づくメモを登録する

契約情報をエクスポートする

【管理者・マネージャー向け】契約担当者を変更する

契約に紐づくToDoを一括追加する

さらに表示

外部からの契約データ取込

共同ゲートウェイからインポートする

TNetからインポートする

CSVファイルでインポートする

契約ステータス

契約ステータスとは